郎咸平:人民币获将成为下一个“石油美元”

  近期,人民币的国际化成为热词,但是,人民币的国际化意味着什么?有人说,人民币会成为石油美元的“搅局”者,那么,继石油美元之后,会不会有一个石油人民币?这个难度非同一般,但是,石油人民币是有可能的。首先我们先看一下石油美元是怎么形成的?它为什么这么重要?为什么对美国利益会产生什么样的影响?

  第一阶段,是1970年以前。当时,以美国为首的国际大石油公司完全操纵着石油的产量与需求,所以当时的石油价格非常之低,每桶(1桶=158.98升=42加仑)大概是1.5到1.8美元。在这个阶段,需求与产量完全由美国等世界强国的大型石油公司操控;

  第二阶段,是从1970-1973年。实质上,这个阶段从1960年就开始了,因为为了维护石油输出国的共同利益,包括沙特、伊朗、伊拉克等国家在内的中东国家组织了一个叫做 OPEC的联盟组织(石油输出国组织,即OPEC--Organization of Petroleum Exporting Countries,成立于1960年9月14日,1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案,成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策,维护各自和共同的利益。现有12个成员国是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔和委内瑞拉)。当今,OPEC的国际影响力已经变得非常强大,它自1970年以后即加强了其谈判力度,并于1973年底,突然间单方面宣布,将石油价格从3美元/桶调整为11美元/桶,从而引爆了全球第一次能源危机,使欧美国家的经济发展遭到重挫。这次能源危机事件爆发以后,以美国为首的欧美国家开始重新思考如何夺回石油控制权。

  第三阶段,1974到1986年。从1974-1978年阶段,OPEC的力量仍旧极为强大,当时的石油价格也一直在10-15美元之间徘徊。1979-1981年间,OPEC国家二度发力,将石油价格继续调整到了三十多美元,甚至接近40美元/桶,引爆了全球第二次能源危机,再次给欧美经济带来了巨大的、难以想象的冲击。那么在1981-1986年间,情况开始发生改变,美国为了重新夺回石油控制权,在欧美各国的支持下,非OPEC石油国家开始增产石油,同时,开始出现“节能”和“替代能源”的概念,OPEC的影响力开始下降,石油价格也随之下降,这场由美国所策划的“石油控制权争夺战”持续了15年之久,最终由欧美国家获得胜利。

  第四阶段,从1986年开始,事实上基本上从1974年就开始了,美国联合其它国家,帮助以色列打败了阿拉伯联盟,因此美国在阿拉伯国家的谈判资本大幅度增加。1974年,美国和沙特签署了秘密协议,沙特承诺,以后所有的石油出口要用美元作为唯一的定价以及清算货币,。作为交换,美国给予沙特传统专制的王族权利以及其领土予以保护。沙特在这个秘密协议签订之后,充分发挥其在OPEC的影响力,说服了OPEC联盟,自1975年始,以美元作为出口石油唯一的计价及结算货币。

  1983年,美国成立了纽约石油期货市场。1988年,英国伦敦成立了布兰特原油期货交易市场。这两个市场都以美元定价。一时间,全世界各地的投资家唯华尔街马首是瞻,大量资金涌入这两个市场炒作,从此,这两个市场的金融属性压倒了石油属性,变成了线年,真正的“大革命”爆发了,美国通过华尔街的金融运作,将石油价格打回到10美元/桶。这么低的价格使得OPEC产油国几乎全线崩溃,定价权、控制权自此完全交给了美国,美国开始通过美元汇率直接影响石油价格。

  人民币破局的三大突破口那么,美国在实际取得了石油定价与控制权以后,怎么会甘心重新回到由他人控制局面的状态里面去呢?他怎么可能甘心放弃石油美元,让人民币来为石油定价呢?美国一定会竭尽全力阻止人民币成为石油人民币。

  人民币要想成为石油货币,要想走国际化路线,我们又如何破局呢?这要从奥巴马执行期间,他所构建的全美国的国际政策系统所出现的三个漏洞说起。这三个漏洞对人民币来说,即是三个突破点,一旦出现,石油人民币将成为可能。

  第一个突破点:美国的敌人出现了。大家都知道,最近,因为核问题,美国制裁了伊朗,所以伊朗在2015年1月20号宣布,出口石油不再用美元计价。这为石油以人民币计价带来了机会;

  第二个突破点: 2014年底,乌克兰危机、克里米亚危机以后,俄罗斯遭遇了欧美的联合制裁。所以俄罗斯也宣布,他们出口石油也不用美元定价。比如,从2015年1月份开始,俄罗斯的天然气石油公司对中国出口的石油全部用人民币清算。

  (编者:在2015年9月7日召开的符拉迪沃斯托克亚太经合组织峰会期间,中俄两国签署了一项协议,在协议中俄罗斯实际上已经同意中国用人民币购买任意量的石油。而就在一天前中国政府发表另一声明:中国的银行及其所有通信和转汇体系都将提供任意石油进出口结算业务。即中国已经同近30个国家和地区签有本币结算协议。)

  第三个突破点:美国的竞争对手的出现。美国指责法国的巴黎银行为伊朗、苏丹和古巴等正遭受美国制裁的国家输送了大约数百亿美元的款项,根据美国的国内法,美国宣布对法国巴黎银行处以接近90亿美元的天价罚款。这一举动触怒了法国,法国央行行长诺亚表示,“法国企业应该尽可能地多使用他国货币,这符合法国企业的利益最大化,比如在中欧贸易中,法国可以考虑使用欧元和人民币结算,停止使用美元”。而当年的7月7日,在出席欧元区财长会议的时候,法国财长米歇尔·萨潘将“去美元化”的立场坚持扩大到了欧盟。

  另外,作为第一个坚持以美元作为石油出口计价货币的沙特,也受到了石油价格下跌的影响。当这次石油价格跌到30元每桶以下的时候,沙特爆发了财政危机,在这种情况下,沙特如果“撕毁”当初与美国签订的秘密协议那么石油美元将会立刻解体。

  当然,美国绝对不可能坐视这些事件的发生,他会继续采取一系列的措施来巩固美国的石油控制地位。中国如何在这场博弈中获得胜利,还有许多的任务要做。

  中国与中东国家的合作成效使石油人民币成为可能我们不妨来看看,中国正在做的事情有哪些。

  首先,中石化正与沙特的国有石油公司沙特阿美合作,在红海边一个叫做延布港的港口建立了一个大型炼油厂。同时,中国与沙特还要共同开发核能研究。

  2015年4月份,中东地区首个人民币清算中心在卡塔尔首都多哈启动,清算金额高达200亿美元,这同样是一个很好的突破口。

  人民银行在2015年12月份宣布,将人民币合格境外机构投资者试点扩大到了阿联酋,金额是500亿人民币。并与阿联酋签订了人民币清算安排的合作备忘录,这是一个了不起的成就。

  在这样的一个时机,我们的一系列作为,使石油人民币成为可能,即石油在未来有可能采用人民币进行计价。

  只有在金融市场,才能夺取石油定价权但是,这里有一个前提,即目前的石油价格仍然是由美国决定的。

  就消费能力而言,美国是全世界最大的消费国,占了全世界消费比例的20%,中国位列其后,占了12%;美国也是全世界最大的石油进口国,占全球石油进口的19%,中国仍然位列第二,占17%。所以,中国是仅次于美国的最大进口国、最大消费国,但我们对石油却完全没有定价权。

  中国不但没有对石油的定价权,而且还受到“亚洲升水”歧视。即每桶中东原油销往中国等东北亚地区的价格比销往欧、美地区的价格要高大约1-3美元左右。除去国际机构和基金操纵原油价格的因素外,“亚洲升水”是造成我国在油价快速上涨中付出巨额代价的重要原因。据粗略估计,我们国家每一年为“亚洲升水”所付出的货币大约有几十亿美元。那我们怎么办?只有进入第四个阶段——控制价格。

  要实现对石油价格的控制太难了,我们也曾经想这样做。从2014年12月份开始,政府批准上海成立了第一个石油期货交易市场,但是推动异常困难,至今仍不能启动。如果上海的石油期货交易所真正能够启动起来,大量的国际投资也会被吸纳到上海,全世界的资金则会在纽约、伦敦以及上海之间流动。所以,我们的政府应该在这一步上多下功夫。

  只有在金融市场,我们才有可能夺取定价权。而且如果做得好的话,对我们国家以及我们国家的整个国际战略而言,会有一个超乎想象的利好。但是这一切,目前正处于启蒙阶段,或者说正在发生,我个人希望它能够做大。

  要实现对石油价格的控制,需要大量的金融人才现在,大量的事实表明,我国确实缺乏世界顶级金融操作高手。而

  美国在华尔街的成就,说明其金融领域是真正人才济济。他们最优秀的人才都去读医学院、法学院和商学院。这点和我们国家不同,过去,中国的教育体系着重培养的不是有创造力的人才,而是只有解题能力的人才。虽然中国从来没有停止过对于有创造力的人才的需求,甚至可以说是急需,但是国内现有的教育体系很难在短期内培养出这类人才。

  但是我相信,经过这一轮的金融危机,中国会更深刻地理解这点。没见有顶级金融人才,诸如日本这样以制造业和家电见长的国家,在美国的金融战面前,也要输得一塌糊涂。

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